Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Komentarz specjalny BZ WBK TFI S.A. - Arka Prestiż Akcji Polskich doceniony po raz kolejny!

6 października 2016

W ostatnich dniach subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich został ponownie doceniony przez instytut badawczy Analizy Online i uzyskał aż 4 z 5 gwiazdek w ratingu publikowanym przez tę instytucję.

Zgodnie z uzasadnieniem opublikowanym w serwisie analizy.pl:

„Zarządzający (Szymon Borawski-Reks) stawia na selekcję najlepszych polskich akcji w ramach skoncentrowanego portfela 40-50 spółek. (…). Jednocześnie podejmowane są tylko „pozytywne” zakłady – dla tych o negatywnej opinii po prostu nie ma miejsca, nawet w udziale niższym w stosunku do indeksu wzorcowego. (…)

Przy relatywnie wysokiej koncentracji portfela akcji najważniejszym czynnikiem determinującym to, jak dobre są osiągane rezultaty, jest selekcja spółek. Według naszych szacunków, w przypadku Arka Prestiż Akcji Polskich osiągnięcia na tym polu były jak dotychczas pozytywne. Udane okazały się zakłady na akcjach m.in. takich emitentów jak Wirtualna Polska, Benefit, Bytom, czy CD Projekt*. W roku 2015 czynnikiem silnie sprzyjającym wynikom w relacji do średniej dla grupy było niskie zaangażowanie w walory blue chips z rodzimej giełdy. Stopy zwrotu funduszu są też wyraźnie wyższe od przeciętnych niemal niezależnie od badanego horyzontu. O ile w krótkim terminie 1 roku nadwyżka sięga +1,7 pkt proc., to już w dłuższych okresach 3 i 5 lat jest to blisko +15 i +28 pkt proc**. Warto ponadto zaznaczyć, że długoterminowa przewaga była budowana systematycznie od początku uruchomienia funduszu, natomiast jej wzrost do dość spektakularnego poziomu ponad +20 pkt proc. był efektem świetnych pierwszych 8 miesięcy 2015 roku. (…). W dłuższym, 3-letnim, horyzoncie fundusz cały czas należy jednak do 15% najlepszych w grupie pod względem efektywności zarządzania. (…)

Warto docenić przede wszystkim skuteczność selekcji w ramach skoncentrowanego portfela oraz będące jej efektem wyraźnie lepsze wyniki inwestycyjne od większości rywali z grupy.”.

Przypomnijmy, że subfundusz ten został wyróżniony przez instytut badawczy Analizy Online w rankingu Alfa 2015 prezentującym najlepsze fundusze inwestycyjne w minionym roku kalendarzowym (nagrody są przyznawane za stabilne i dobre wyniki inwestycyjne).

Dodatkowo subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich został wyróżniony w rankingu „NAJLEPSZE PRODUKTY INWESTYCYJNE 2016” Gazety Finansowej z dnia 16 września 2016 roku.

W uzasadnieniu rankingu „Najlepsze Produkty Inwestycyjne 2016” napisano: „(Subfundusz). Inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w akcje najlepszych polskich spółek o dużym potencjale wzrostu wartości. Specjaliści z BZ WBK TFI S.A. już od blisko 20 lat są obecni na polskim rynku kapitałowym i wiedzą, jak osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu. Kluczem do sukcesu w działalności inwestycyjnej BZ WBK TFI S.A. oraz subfunduszu Arka Prestiż Akcji Polskich stały się dogłębne analizy spółek oraz częste spotkania z zarządami firm, gdyż w dużej mierze to właśnie ludzie decydują o sukcesie biznesowym spółek. Na dzień 31.08.2016 roku pięcioletnia stopa zwrotu subfunduszu to 35,79%.”

Arka Prestiż Akcji Polskich to niewątpliwie jeden z najlepszych tego typu funduszy na rynku polskim. To, co wyróżnia ten subfundusz, to doskonała selekcja spółek do portfela dzięki analizie fundamentalnej, co przekłada się na długoterminowe wyniki subfunduszu oraz liczne nagrody za stabilność wyników.

* Źródło: Sprawozdanie finansowe funduszu Arka Prestiż SFIO za okres 1.01.2016 – 30.06.2016 r.
** Zakres dat dla 1 roku: 31.08.2015 – 31.08.2016, dla 3 lat: 31.08.2013 – 31.08.2016, dla 5 lat: 31.08.2011 – 31.08.2016

Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) Subfunduszy Arka Prestiż Akcji Polskich dotyczą zmian wartości aktywów netto odpowiednich subfunduszy przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek - zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie www.arka.pl i (w przypadku Arka Prestiż SFIO: www.prestiz.arka.pl). Wartość aktywów netto Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospektach informacyjnych dostępnych na stronie internetowej www.arka.pl (w przypadku Arka Prestiż SFIO: www.prestiz.arka.pl), z którymi należy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji.

Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia BZ WBK TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności.

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

Lista aktualności