Profesjonalna obsługa w zakresie bankowości inwestycyjnej
Lokalny i globalny zasięg
Dzięki pozycji rynkowej w Polsce i przynależności do międzynarodowej Grupy Santander możemy oferować wyjątkowe rozwiązania. Szeroka sieć kontaktów w kraju i poza jego granicami pozwala nam wspierać klientów w realizacji ambitnych celów.
Wyjątkowa wiedza
W Santander Bank Polska S.A. doradztwem w zakresie bankowości inwestycyjnej zajmują się dedykowane zespoły specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą o uwarunkowaniach rynkowych. Dzięki temu możemy zaproponować rozwiązania odpowiadające na potrzeby największych firm.
Doświadczenie w pracy z największymi
Jesteśmy jednym z głównych banków finansujących największe polskie firmy. Wiemy, jakie czynniki decydują o sukcesie szeroko zakrojonych działań z zakresu bankowości inwestycyjnej i wykorzystujemy tę wiedzę, by prowadzić naszych klientów do sukcesu.
Nasze rozwiązania w obszarze rynków finansowych
Doradztwo dłużne i ratingowe
Dysponujemy wyspecjalizowanym zespołem świadczącym usługi w zakresie doradztwa dłużnego i ratingowego. Naszymi klientami są głównie duże przedsiębiorstwa, które szukają rozwiązań pozwalających na optymalizację struktury bilansowej pod kątem zewnętrznego ratingu agencyjnego lub bezpieczeństwa struktury finansowania.
Dzięki rozległej wiedzy rynkowej jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom optymalne rozwiązania uwzględniające aktualne warunki rynkowe i ofertę instytucji finansujących.
Naszym klientom zapewniamy:
- Doradztwo w określeniu optymalnej struktury finansowania.
- Wsparcie w pozyskaniu finansowania na każdym etapie procesu, w tym koordynację procesu pozyskania finansowania, komunikację z instytucjami finansującymi i przygotowanie materiałów informacyjnych.
- Zmaksymalizowanie efektywności procesu ratingowego przy istotnym ograniczeniu nakładu czasu i obciążenia kadry zarządzającej klienta.
- Zarządzanie przepływem informacji, przygotowywanie odpowiedzi i negocjacje z agencjami ratingowymi w trakcie całego procesu.
- Zapewnienie optymalnego pozycjonowania, prezentacji strategii oraz uwypuklenia silnych stron zdolności kredytowej klienta.
- Pozycjonowanie „miękkich” elementów oraz identyfikacja czynników ograniczających ryzyka wskazywane przez agencje ratingowe.
- Określenie i ograniczenie nieefektywności procesu ratingowego.
- Analiza kosztu kapitału w różnych scenariuszach struktury finansowania.
- Analiza możliwości pozyskania kapitału hybrydowego.
- Ocena wpływu zmienności walut, surowców i stóp procentowych na kluczowe elementy struktury finansowania.
- Omówienie polityki finansowej.
- Analiza porównawcza i oszacowanie potencjalnego ratingu.
Debt Capital Markets (DCM)
Santander Bank Polska jest jednym z wiodących organizatorów i uczestników rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce. Uczestniczymy w największych emisjach polskich emitentów na rynku polskim oraz międzynarodowym.
Dzięki przynależności do globalnej Grupy Santander i przy współpracy z międzynarodowymi zespołami DCM jesteśmy w stanie zorganizować polskim klientom również emisje na rynku międzynarodowym, np. emisję euroobligacji.
Wspieramy naszych klientów na każdym etapie organizacji emisji papierów nieskarbowych - od przygotowania emisji po doradztwo potransakcyjne. Pomagamy w koordynacji i prowadzeniu procesu emisji, doradzamy w zakresie strukturyzacji warunków emisji, wspieramy w organizacji i przygotowaniu do spotkań z inwestorami. Nasze wyspecjalizowane zespoły sprzedaży zapewniają także skuteczne plasowanie emisji obligacji.
Rynki kapitałowe
Jako część Grupy Santander, Biuro Rynków Kapitałowych (Corporate Finance) we współpracy z Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi doradztwa, zarówno w kontekście lokalnym jak i międzynarodowym, z udziałem inwestorów i firm zagranicznych.
Doradzamy przedsiębiorstwom w procesie pozyskiwania kapitału niezbędnego na każdym etapie ich rozwoju, w tym:
- kapitału akcyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- kapitału pochodzącego od inwestorów branżowych oraz finansowych typu fundusze Private Equity,
- kapitału hybrydowego typu mezzanine lub na bazie instrumentów pochodnych kapitału akcyjnego.
Świadczymy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (nabycia) oraz zbycia akcji lub udziałów przedsiębiorstw, zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym, dla przedsiębiorstw o różnej skali działalności. Będąc częścią Santander Bank Polska S.A. jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć transakcje, począwszy od doradztwa finansowego i transakcyjnego oraz koordynacji prac innych doradców, przez aktywne poszukiwanie inwestorów lub celów akwizycyjnych oraz dialog z nimi, wsparcie w organizowaniu finansowania, aż po pośrednictwo w egzekucji transakcji.
Publiczne i prywatne oferty akcji
Posiadamy zespół profesjonalistów specjalizujących się w doradztwie przy pierwotnych (IPO) i wtórnych (SPO) ofertach publicznych akcji oraz doradztwie przy sprzedaży pakietów akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).
Oferujemy doradztwo finansowe w transakcjach fuzji i przejęć. Zapewniamy kompleksową obsługę transakcyjną zarówno po stronie sprzedającego/przejmowanego (tzw. sell-side advisor) jak i kupującego/przejmującego (tzw. buy-side advisor) wraz z możliwością wsparcia w organizowaniu środków służących sfinansowaniu transakcji. We współpracy z Santander Biuro Maklerskie doradzamy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu przejęcia przedsiębiorstw w ramach transakcji realizowanych na publicznym i niepublicznym rynku papierów wartościowych, a także świadczymy usługi z zakresu doradztwa przy przeprowadzeniach wezwań na sprzedaż akcji i transakcji zawieranych poza rynkiem giełdowym.
Wybrane doświadczenie w latach 2016-2020
Wybrane pierwotne i wtórne oferty publiczne akcji
- CCC S.A. – SPO – 507 mln zł (2020)
- Games Operators S.A. – IPO – 24 mln zł (2020)
- Selvita S.A. – SPO – 134 mln zł (2018)
- Globalworth Poland Real Estate – SPO – 1.926 mln zł (2018)
- Mabion S.A. – SPO – 175 mln zł (2018)
- Play Communications S.A. – IPO – 4.376 mln zł (2017)
- Griffin Premium RE.. NV – IPO – 508 mln zł (2017)
- Alior Bank S.A. – SPO – 2.200 mln zł (2016)
Wybrane transakcje zbycia akcji poprzez przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB)
- akcje Play Communications S.A. – 700 mln zł (2020)
- akcje Play Communications S.A. – 704 mln zł (2019)
- akcje Famur S.A. – 276 mln zł (2019)
- akcje Bank Zachodni WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) – 456 mln zł (2018)
- akcje LiveChat Software S.A. – 129 mln zł (2017)
Wybrane transakcje doradztwa transakcyjnego
- Doradztwo przy przejęciu Orbis SA przez Accorinvest Group S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie – 5 222 mln zł (2019)
- Doradztwo dla Boryszew S.A. przy sprzedaży Aluminium Konin do Gränges AB – 938 mln pln (2019)
- Doradztwo przy sprzedaży Vantage Development do TAG Beteiligungs - und Immobilienverwaltungs GmbH oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie – 361 mln zł (2019)
- Doradztwo dla Ceramika Nowa Gala przy sprzedaży spółki do Cerrad oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie – 66 mln zł (2019)
- Doradztwo dla Santander Bank Polska przy sprzedaży Centrum Usług Wspólnych do ProService – wartość transakcji nieujawniona (2019)
- Doradztwo dla Groclin SA przy sprzedaży spółki do CADM Automotive Sp. z o.o. do Abris Capital partners – 100 mln zł (2018)
- Doradztwo dla Globalworth Asset Managers przy przejęciu Griffin Premium RE.. NV oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 583 mln zł (2017)
- Doradztwo dla Mespila Investments Limited przy przejęciu Paged S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 230 mln zł (2017)
- Doradztwo dla Infracapital przy przejęciu Duon Dystrybucja S.A. – wartość nieujawniona (2017)
- Doradztwo dla Korporacji Inwestycyjnej Polskiej Farmacji sp. z o.o. przy przejęciu Pelion S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 410 mln zł (2017)
- Doradztwo dla podmiotów zależnych od Advent International Corporation przy przejęciu Integer.pl S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 239 mln zł (2017)
- Doradztwo dla podmiotów zależnych od Advent International Corporation przy przejęciu InPost S.A. oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 44 mln zł (2017)
- Doradztwo dla Finaccess przy przejęciu AmRest Holdings SE oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK (obecnie Santander Biuro Maklerskie) – 1.631 mln zł (2016)
Kontakt
| Opiekun | E-mail/ Telefon | |
|---|---|---|
|
Doradztwo dłużne |
Małgorzata Młynarz |
|
|
Debt Capital Markets (DCM) |
||
| Rynki kapitałowe |
Mateusz Kacprzak |
|