Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii I

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: „Spółka") niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji. Akcje zostały zaoferowane w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego, i zostały objęte przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”).

Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. nr 31 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii I. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
   6 lipca 2012 r.;
2. data przydziału papierów wartościowych:
   Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem Akcji EBOiR i przyjęciem tej oferty przez ten bank. W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umowy objęcia Akcji, tj. 6 lipca 2012 r.;
3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
   1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji o wartości nominalnej 10 zł;
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
   nie dotyczy;
5. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
   nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji o wartości nominalnej 10 zł;
6. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
   w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji o wartości nominalnej 10 zł;
7. cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
   cena subskrypcyjna: 212,60 zł (dwieście dwanaście złotych sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję;
8. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
   w ramach subskrypcji prywatnej Akcje objął jeden podmiot – EBOiR;
9. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
   w ramach subskrypcji prywatnej Akcje objął jeden podmiot – EBOiR;
10. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
    Akcje nie były obejmowane przez subemitentów;
11. wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
    331.999.986,80 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy);
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
    1. przygotowania i przeprowadzenia oferty;
    2. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie;
    3. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa;
    4. promocji oferty
    
    punkt ten nie dotyczy przedmiotowej emisji z uwagi na fakt, że nie przeprowadzono oferty publicznej Akcji;
13. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
    nie dotyczy.

Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).