Lista raportów
Raport bieżący nr 11 (2018)
Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. – obligacje podporządkowane serii F.
Nawiązując do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 07 lutego 2018 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych serii F ("Obligacje") na następujących warunkach:
- Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r. ("Data Emisji"),
- Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 1.000.000.000 zł,
- Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., a środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.,
- Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli Obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF.
- Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 zł,
- Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji,
- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,6%,
- Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
- Obligacje nie będą zabezpieczone,
- Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.