Obligacje są maksymalnie czteroletnią inwestycją o wartości nominalnej 1000 PLN z ochroną kapitału w dniu zapadalności z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta (SG Issuer) oraz gwaranta (Société Générale) z możliwością wcześniejszego wykupu przez emitenta w każdym z rocznych dni obserwacji, pod warunkiem spełnienia kryterium wcześniejszego wykupu.
Formuła wypłaty
Obligacje składają się z części o charakterze depozytowym o stałym oprocentowaniu oraz części inwestycyjnej z możliwością wcześniejszego wykupu przez emitenta.
Część o charakterze depozytowym - po 6 miesiącach Obligacja wypłaca 50% nominału wraz z kuponem w wysokości 4,00% od tej części kapitału (8,00% w skali roku), tj. 520,00 PLN za obligację.
Część inwestycyjna – stanowi 50% nominału i jest to maksymalnie czteroletnia inwestycja z ochroną kapitału powiązana z akcjami Unicredit SpA (UCG IM Equity), Intesa Sanpaolo SpA (ISP IM Equity) i HSBC Holdings PLC (HSBA LN Equity) z możliwością przedterminowego wykupu przez Emitenta po każdym z rocznych dni obserwacji pod warunkiem spełnienia kryterium wcześniejszego wykupu.
Warunek przedterminowego wykupu
Dotyczy tylko części inwestycyjnej
- Jeżeli w którymkolwiek rocznym dniu obserwacji t (dla t = 1, 2, 3), wszystkie akcje bazowe Unicredit SpA (UCG IM Equity), Intesa Sanpaolo SpA (ISP IM Equity) i HSBC Holdings PLC (HSBA LN Equity) będą notowane na zamknięciu na swoim Poziomie Początkowym lub powyżej niego, to:
- Inwestycja zostanie zakończona w dniu obserwacji t,
- Inwestor otrzyma 50% wartości nominalnej Obligacji tj. 500 PLN powiększonej o kupon warunkowy: 500 PLN x (100% + (8,00% x t)), gdzie t = 1, 2, 3 za obligację - Jeżeli w którymkolwiek rocznym dniu obserwacji t (dla t = 1, 2, 3) co najmniej jedna z akcji bazowych Unicredit SpA (UCG IM Equity), Intesa Sanpaolo SpA (ISP IM Equity) lub HSBC Holdings PLC (HSBA LN Equity) będzie notowana na zamknięciu poniżej swojego Poziomu Początkowego, to inwestycja trwa dalej.
Wykup w dniu zapadalności
Dotyczy tylko części inwestycyjnej
Jeżeli produkty nie zostaną wykupione przedterminowo, to zostaną wykupione w dniu zapadalności i wypłacą:
- Przypadek 1: Jeżeli w ostatnim dniu obserwacji t (t=4) wszystkie akcje bazowe Unicredit SpA (UCG IM Equity), Intesa Sanpaolo SpA (ISP IM Equity) i HSBC Holdings PLC (HSBA LN Equity) będą notowane na zamknięciu na swoim Poziomie Początkowym lub powyżej niego, wówczas Inwestor otrzyma 50% wartości nominalnej Obligacji powiększonej o kupon warunkowy w wysokości 32% od tej części kapitału tj.:
660 PLN za obligację - Jeżeli w ostatnim dniu obserwacji t (t=4) co najmniej jedna z akcji bazowych Unicredit SpA (UCG IM Equity), Intesa Sanpaolo SpA (ISP IM Equity) lub HSBC Holdings PLC (HSBA LN Equity) będzie notowana na zamknięciu poniżej swojego Poziomu Początkowego, wówczas Inwestor otrzyma 50% wartości nominalnej Obligacji, tj.:
500 PLN za obligację
Główne parametry Oferty Publicznej
Termin przyjmowania zapisów | 1 – 27 grudnia 2023 r |
Kod ISIN | XS2699611559 |
Emitent | SG Issuer |
Gwarant | Societe Generale |
Rating Gwaranta | Rating A (S&P), A1 (Moody’s), A (Fitch) |
Cena Emisji | 100% Wartości nominalnej |
Wartość nominalna | 1000 PLN |
Min. kwota inwestycji | 50 000 PLN |
Wartość części nominału o charakterze depozytowym | 500 PLN |
Oprocentowanie części nominału charakterze depozytowym | 4% w skali pół roku |
Wartość części nominału charakterze inwestycyjnym | 500 PLN |
Kupon warunkowy dla części nominału o charakterze inwestycyjnym | 8% w skali roku |
Aktywa bazowe |
Unicredit Spa HSBC Holdings PLC |
Ochrona kapitału | Obligacje posiadają ochronę zwrotu 100% kapitału w terminie zapadalności z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta i gwaranta |
Prawo właściwe | angielskie z wyłączeniem gwarancji podlegającej prawu francuskiemu |
Dzień Emisji | 5 stycznia 2024 r. |
Dzień Zapadalności | 5 stycznia 2028 r. |
Dzień Płatności części o charakterze depozytowym | 7 lipca 2024 r. |
Poziom Początkowy | oficjalny kurs zamknięcia Aktywa bazowego z Dnia 28 grudnia 2023 r. |
Poziom Końcowy | oficjalny kurs zamknięcia Aktywa bazowego z Dnia 29 grudnia 2027 r. |
Dni Obserwacji | 30 grudnia 2024 r., 29 grudnia 2025 r., 29 grudnia 2026 r., 29 grudnia 2027 r. |
Opłaty | Wynagrodzenie z tytułu usług oferowania należne Santander Biuro Maklerskie do 4,50% łącznej nominalnej wartości emisji płatne przez Societe Generale. Opłata subskrypcyjna do 2% Ceny Emisji płatna przez Klienta. |
W przypadku sprzedaży na rynku wtórnym (przed terminem zapadalności), prowizja maklerska zgodnie z Taryfą opłat i prowizji (aktualnie 1% + 400 PLN) płatna przez Klienta.
|
Dokumenty
Prospekt Podstawowy Uruchomi się w nowym oknie
Ostateczne Warunki Emisji Uruchomi się w nowym oknie
Dokument zawierający Kluczowe informacje (KID) Uruchomi się w nowym oknie
Jak złożyć zapis?
Oferta jest skierowana do klientów segmentu Private Banking Santander Bank Polska w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Zapis może złożyć tylko inwestor który otrzymał imienną propozycję nabycia wydaną na podstawie rekomendacji Santander Biuro Maklerskie. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z doradcą Select. Dane kontaktowe Private Banking dostępne są tutaj Uruchomi się w nowym oknie.
Rynek wtórny
Societe Generale zamierza zapewnić rynek wtórny dla Obligacji z zastrzeżeniem normalnych warunków rynkowych.
Zastrzeżenia prawne
Istotne Informacje
Reklama: wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawierają propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego, zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji do zawarcia transakcji. Informacje tu zawarte nie obejmują opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy decyzji inwestycyjnej. Celem publikacji niniejszej informacji nie jest jakakolwiek zmiana, wyłączenie, zastąpienie lub uzupełnienie warunków instrumentu finansowego, określonych przez emitenta w dokumentacji prawnej właściwej dla instrumentu finansowego.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się w dokumentach udostępnionych na stronach emitenta, tj. odpowiednio w Prospekcie Podstawowym , Polskim Podsumowaniu Prospektu , Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Materiale zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID) oraz na stronie oferującego www.santander.pl/inwestor w zakładce Rynek Pierwotny. Zatwierdzenia prospektu przez właściwy organ nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych instrumentów finansowych. Wartość zakupionych instrumentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści płynące z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać pomniejszone o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.
Produkty strukturyzowane oferowane są przez Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży krzyżowej, co oznacza, że do ich nabycia niezbędne jest zawarcie umowy maklerskiej oraz posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, z uwagi na fakt, że oferowanie produktów strukturyzowanych odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez Santander Biuro Maklerskie, usługą dodatkową w sprzedaży krzyżowej jest również usługa doradztwa inwestycyjnego.
W związku z korzystaniem z usług dodatkowych klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi. Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, świadczone na podstawie jednej umowy, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl w zakładce przydatne informacje „Taryfa Opłat i Prowizji” oraz w Informacjach wstępnych. Klient przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią informacji wstępnych. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z informacjami wstępnymi oraz innymi dokumentami wymaganymi do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej. Produkty o których mowa na niniejszej stronie kwalifikowane są jako PRIIPS (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Santander Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi dokument KID (Key Information Document) zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do produktów będących przedmiotem niniejszej prezentacji. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z treścią KID.
Przedstawione instrumenty są instrumentami skomplikowanymi i mogą być trudne do zrozumienia. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z Prospektem Podstawowym, Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz Materiałem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), oraz na ich podstawie rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz ocenić czy akceptowane są warunki instrumentu finansowego, w tym ryzyko związane z jego nabyciem. Uprawnienia z tytułu posiadania instrumentów finansowych wymienionych w dokumencie nie są zobowiązaniem Santander Biuro Maklerskie i nie są gwarantowane przez Santander Biuro Maklerskie.
Santander Biuro Maklerskie otrzymuje świadczenia w związku z oferowaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach znajdują się w dokumencie Formularz Informacyjny MIFID.
Niniejsza informacja nie została sporządzona przez emitenta instrumentu finansowego. Emitent instrumentu finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł. Organem Nadzoru dla Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.