NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.
Informacje o ofercie
Uprzejmie informujemy, że od 5 do 11 marca 2020 roku planowane jest przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach oferty publicznej akcji spółki Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka).
Firma inwestycyjna prowadząca ofertę
Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (Santander BM) pełni rolę Firmy inwestycyjnej prowadzącej ofertę oraz przyjmującej zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych.
Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą również przez biura maklerskie, zaproszone do udziału w konsorcjum, tj. Dom Maklerski BOŚ S.A., Biuro Maklerskie mBanku.
Podstawowe informacje dotyczące Spółki i oferty
Games Operators S.A. (Spółka,Emitent) jest producentem i wydawcą gier komputerowych na platformy PC i MAC oraz gier mobilnych na systemy Android i iOS.
- na podstawie prospektu przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym do 1.000.000 istniejących akcji oferowanych przez Oferujących - PlayWay S.A. oraz Bartłomieja Gajewskiego oraz do 250.000 akcji nowej emisji oferowanych przez Emitenta (Akcje Oferowane, Akcje);
- ostateczna cena Akcji Oferowanych w ramach oferty publicznej została ustalona na poziomie 22 zł za jedną Akcję Oferowaną;
- ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 1.100.000 Akcji, przy czym:
- ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 161.000 Akcji, oraz
- ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 939.000 Akcji; - Akcje oferowane są w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych;
- zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 28,50 zł za jedną Akcję;
- inwestor składający zapis musi posiadać rachunek maklerski, ponieważ konieczne jest złożenie dyspozycji deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych inwestora, przy czym rachunek może być prowadzony przez dowolną firmę inwestycyjną;
- inwestor składający zapis w Santander BM nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej związanych ze złożonym zapisem;
- wpłaty środków na opłacenie zapisów składanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych w Santander BM przyjmowane będą na rachunek o numerze:
32 10901867 00000000 8354 9025
Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez analityków Santander Biuro Maklerskie
Miejsca przyjmowania zapisów
w Transzy Inwestorów Indywidualnych w Santander BM
Wybrane daty dotyczące oferty
Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych
Proces budowy Księgi Popytu
Nie później niż 13 marca 2020 r. do godz. 9:00
Ustalenie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Przydział Akcji Oferowanych
Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW, w tym Praw do Akcji
Harmonogram może ulec zmianie.
Prospekt emisyjny
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) wraz z suplementami, przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki („Oferta”) i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia w Polsce, informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 28 lutego 2020] roku; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: www.gameops.pl. Prospekt jest udostępniony również, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (www.santander.pl/inwestor).
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.