Zapisy na akcje spółki Allegro.eu

Informacje o ofercie

Informujemy o trwającej pierwszej ofercie publicznej akcji spółki Allegro.eu z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”), która zamierza zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe wymagane informacje dotyczące publicznej oferty akcji Spółki oraz ryzyka związane z inwestycją w oferowane akcje zostały przedstawione w Prospekcie udostępnionym na stronie emitenta pod adresem www.allegro.eu/ipo Uruchomi się w nowym oknie oraz w celach informacyjnych również na stronie www.santander.pl/inwestor Uruchomi się w nowym oknie. Potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się z treścią Prospektu.

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełni funkcję podmiotu Współprowadzącego Księgę Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz Współoferującego akcje w ofercie publicznej w Polsce i i jest podmiotem przyjmującym zapisy od inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.

Podstawowe informacje dotyczące Spółki i oferty

Allegro.eu (wraz ze spółkami zależnymi „Grupa”) jest platformą handlową numer 1 w Polsce, osiągającą wyjątkowe tempo wzrostu przychodów, imponującą rentowność i wysokie przepływy pieniężne przy dużej skali działalności. Grupa prowadzi największą platformę handlową w Polsce, jaką jest Allegro.pl, oraz wiodącą porównywarkę cenową w Polsce – Ceneo.pl (Źródło: SimilarWeb).

• Inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9 342 771 akcji, Inwestorom instytucjonalnym przydzielono łącznie 236 238 624 akcji (uwzględniając Akcje Dodatkowego Przydziału);
• średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych wyniosła około 84,85%;
• cena ofertowa dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych została ustalona na poziomie 43 zł za 1 akcję;
• ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym wynosi 236 238 624 akcje;
• ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom detalicznym wynosi 9 342 771 akcji;
• przedmiotem oferty publicznej jest nie więcej niż 214 658 385 akcji Spółki po cenie od 35 zł do 43 zł za jedną akcję, w tym nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji oferowanych przez Spółkę oraz nie więcej niż 190 293 225 istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających;
• oferta obejmuje:
  • ofertę publiczną na terytorium Polski dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych;
  • ofertę w Stanach Zjednoczonych dla określonych kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych oraz
  • ofertę dla wybranych innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi i Polską.

Kluczowe informacje o zapisach inwestorów detalicznych

• Informujemy, że w dniu 25 września 2020 r. o godz. 15:15 na stronie internetowej Spółki (www.allegro.eu/ipo) został opublikowany suplement do Prospektu.
  Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego inwestorom, którzy złożyli zapis na akcje Spółki przed publikacją suplementu przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. W przypadku powyższego suplementu – przysługuje ono w terminie do 29 września 2020 r. (włącznie).
• inwestorzy detaliczni mogą zapisywać się na akcje Spółki od 23 do 28 września 2020 r.
• zapisy inwestorów detalicznych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która wynosi 43 zł za jedną akcję;
• inwestorzy detaliczni mogą złożyć kilka zapisów w jednym podmiocie przyjmującym zapisy, przy czym pojedynczy zapis może opiewać na nie więcej niż 9 391 304 akcji;
• inwestor detaliczny nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej związanej ze złożonym zapisem;
• przewiduje się, że inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie około 5% ostatecznej liczby oferowanych akcji;
• ostateczna cena oferowanych akcji dla inwestorów detalicznych nie będzie wyższa niż cena maksymalna;
• przydział akcji wśród inwestorów detalicznych zostanie dokonany (na zasadach proporcjonalnej redukcji), za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w podmiocie będącym członkiem konsorcjum, w którym składa zapis;